Средняя загрузка мощностей в цементной отрасли России не превышает 60%, но продолжает анонсироваться запуск новых производств
Нужны ли стране новые цементные заводы сегодня?
Источник: https://xn--b1agapfwapgcl.xn--p1ai/srednjaja-zagruzka-moshhnostej-v-cementnoj-otrasli-rossii-ne-prev...
В отечественной цементной отрасли наблюдается парадоксальная ситуация: средняя загрузка действующих цементных мощностей в стране едва превышает 60%, импорт растет, спрос на цемент, как и на другие стройматериалы, снижается, предприятия закрывают производства, но при этом регулярно появляются сообщения о планах возведения новых цементных заводов или модернизации существующих линий с увеличением мощностей. Сложившаяся в XXI веке практика планирования строительства цементных заводов в России характеризуется отсутствием системного подхода к оценке отраслевых и макроэкономических рисков. Большинство или все инвестиционные решения принимаются в условиях неопределённости, без необходимых процедур риск-менеджмента и стратегического моделирования рынка. В результате производственные мощности нередко формируются не исходя из прогнозируемого спроса, а как реакция на локальные инициативы, политические сигналы или завышенные ожидания, что приводит к дисбалансу региональных мощностей и снижению эффективности отрасли. Многие или все из нижеперечисленных новых цементных проектов должны были остаться на бумаге после проведения обязательного рыночного обоснования. Трудно или невозможно понять логику принятия многих инвестиционных решений с точки зрения рынка и баланса спроса и предложения.
Планы на расширение
В последние годы сразу несколько цементных заводов сообщили о расширении мощностей или строительстве новых производств. Так, например, в конце октября во время рабочей поездки делегации Хабаровского края в Китай, были проведены переговоры о готовности холдинга Yatai принять участие в разработке и реализации проекта строительства кластера строительных материалов со строительством цементного завода мощностью до 400 тысяч тонн.
Строительство нового цементного завода ведется и в Чечне, инвестор проекта — АО «Чеченцемент», а завершить работы планируется к началу 2026 года. Мощность этого предприятия составит 1 млн тонн стройматериала в год. Реализация проекта подразумевает возведение в Чеченской Республике второй линии по производству сухого цемента, дополнительного цеха помола, а также дробильной установки. Модернизация должна вдвое увеличить имеющиеся мощности уже действующего в селе Чири-Юрт предприятия АО «Чеченцемент». Возведение завода планируется и в Дагестане: проект был анонсирован в 2019 году. Тогда ЗАО «Межрегиональная производственно-ресурсная корпорация ГРАС» предложила построить первый на территории Республики энергоэффективный цементный завод. Проектная мощность — 1,8 млн тонн цемента в год. Еще один новый цементный завод строится в Мордовии. На выходе мощность предприятия составит 1 млн тонн цемента в год, что, как сообщалось, позволит покрыть потребности всех строек в радиусе 400–500 километров. В Калужской области возводится цемзавод мощностью 3,5 млн тонн в год. Он уже частично построен, но из-за банкротства прежнего инвестора простоял много лет. Теперь госкорпорация ВЭБ.РФ — в рамках подписанного с китайскими инвестпартнерами соглашения — рассчитывает завершить строительство завода мощностью до 3,5 млн тонн в ближайшие три-четыре года. И это только часть примеров.
Ситуация в отрасли
При этом сегодня ситуацию в строительной отрасли сложно назвать позитивной. Так, по данным «Союзцемент», потребление цемента в России сократилось в январе-сентябре 2025 года относительно аналогичного периода прошлого года на 9,5%, до 47,5 миллиона тонн, а производство снизилось примерно на 11%, до 45,5 миллиона тонн. «Средняя загрузка цементной отрасли за последние десять лет составляет всего 61%. Производители готовы выпускать больше продукции, однако строительный рынок падает под влиянием ряда факторов, главный из которых — высокая ключевая ставка ЦБ. Сокращается число заявок на покупку цемента со стороны производителей товарного бетона, ЖБИ, газобетона, а также строительных организаций», — объясняли в «Союзцементе». Российской строительной отрасли действительно сегодня приходится непросто: по данным ДОМ.РФ, в первой половине 2025 г. запуски новых проектов в стране снизились на 22%. За первые шесть месяцев 2025 г. начато строительство 17,8 млн кв. м — минимальный уровень за последние три года. Вслед за падением объемов строительства снижается и спрос на строительные материалы, в том числе и цемент. Но это только один из факторов, давящих на цементную отрасль. Плюс ко всему, растет еще и импорт. Согласно данным «Союзцемента», объемы ввоза цемента продолжают увеличиваться: по оценке января-августа 2025 г., импорт цемента в Россию вырос на +0,2% (+3,7 тыс. тонн) по сравнению с январем-августом 2024 г. и составил 2 605,8 тыс. тонн. Такое положение дел приводит к негативной цепной реакции: российские заводы, способные покрыть внутренние потребности, теряют долю рынка, сокращают производство и откладывают модернизацию. И прецеденты уже есть: первым тревожным сигналом стала ситуация в начале июля 2025 г., когда один из лидеров отрасли, холдинг «ЦЕМРОС», был вынужден временно остановить производство на Белгородском цементном заводе. В качестве причин были названы сложная рыночная конъюнктура, падающая рентабельность и растущее присутствие импортного цемента. Чуть позже, в начале августа, стало известно о переводе с 1 октября сотрудников заводов и управляющей компании на четырёхдневную рабочую неделю. Как пояснила компания, эта мера является прямым следствием продолжающегося сокращения внутреннего спроса на цемент и увеличения доли ввозимой из-за рубежа продукции. В такой ситуации вложение средств в новые цементные мощности в условиях тотальной недозагрузки существующих предприятий — это инвестиции в избыток. В сложившейся ситуации встает вопрос целесообразности увеличения объемов производства того, что пока не находит полноценного спроса, вместо того, чтобы максимально эффективно и рационально использовать уже созданный промышленный потенциал. Создается впечатление, что цементный сектор в коллективном сознании российского делового и банковского сообщества превратился в особую, сакральную зону доверия, в некий экономический бастион, не подвластный сиюминутным рыночным пертурбациям. Инвестор, вероятно, убежден, что «цемент всегда нужен», и не спешит переходить в другие ниши, где конкуренция менее ожесточенная, а барьеры для входа заметно ниже. Почему-то магнетическая сила цемента, видимо, оказывается сильнее. Но под давлением текущей экономической ситуации все эти убеждения рискуют разлететься, как карточный домик. Для нового проекта срок окупаемости гарантированно будет значительно выше ожидаемого. В лучшем случае это потребует реструктуризации инвестиционного кредита или утраты части или всей доли в проекте. Для существующих участников рынка появление новых мощностей — это дополнительный вызов, который может привести к сокращению доходов и прибыли. Хаотичное и бессистемное развитие ведет к снижению инвестиционной привлекательности для отрасли в целом и для каждого игрока в отдельности. Проигрывают все. Периоды восстановления после такого рода «инвестиционного бума» могут длиться десятками лет.
Что делать?
Российский цементный рынок сегодня достаточно противоречивый: с одной стороны, отрасль находится в состоянии перманентного структурного кризиса, однако это не отпугивает новых игроков, готовых возводить новые заводы. В поисках путей развития отечественной цементной промышленности эксперты из Президентской академии ранее рассказывали о наиболее мягком для экономики сценарии — установлении контролируемых ограничений на ввоз импортной продукции. Ведь национальные производители обладают достаточным резервом, чтобы компенсировать ввозные объемы. При этом важно работать не только над ограничением импорта, но и над комплексной поддержкой отечественных производителей. В качестве успешного примера мы уже рассматривали опыт Беларуси, где действует целая система стимулирования: предприятия могут рассчитывать на льготные кредиты для модернизации, специальные условия по оплате энергоносителей, а также, например, государство предоставляет субсидии на затраты по логистике готовой продукции. Но в России аналогичные меры поддержки для цементной отрасли пока не предусмотрены. В сложившихся условиях компании вынуждены рассчитывать исключительно на собственные силы, в то время как целенаправленные государственные инициативы могли бы стать мощным катализатором роста для всего сектора. Перспективы отрасли также связывают с общегосударственными антикризисными шагами. Как полагают, например, в «Союзцементе», положительными факторами для отрасли станут пакеты поддержки экономики, системообразующих предприятий и населения, а также реновация жилого фонда, реализация проектов комплексного освоения территорий, увеличение доли строительства цементобетонных дорог, выполнение национального проекта «Жильё и городская среда», реализация социальных инициатив Президента России В.В. Путина. Такой путь позволит повысить рентабельность уже действующих предприятий, создать устойчивую базу спроса под новые мощности и стабилизировать рынок.
Источник: https://xn--b1agapfwapgcl.xn--p1ai/srednjaja-zagruzka-moshhnostej-v-cementnoj-otrasli-rossii-ne-prev...
